Functie

Als Financieel Adviseur Beleggingen ben jij de wegwijzer voor klanten op het gebied van beleggingen en financieel advies in de regio Kempen.

Concreet betekent dat je in staat voor de volgende taken

Je begeleidt particuliere klanten bij hun financiële projecten. Je gaat verder dan het standaard advies en biedt op maat gemaakte ondersteuning bij de keuze van financiële diensten en producten. Je draagt bij aan de bloei van ons kantoor door het verdiepen van bestaande klantrelaties en blijft voortdurend groeien in je functie dankzij continue opleidingen en persoonlijke ontwikkeling.

Organisatie- en afdelingomschrijving

Belfius Bank- en Verzekeringsagent Netevallei CommV beheert kantoren, m.n. Lier, Kessel, Berlaar, Grobbendonk, Wommelgem, Ranst, Wiekevorst, Westerlo en Veerle en is een gevestigde waarde in de lokale omgeving. In totaal werken er mensen waarbij je de voordelen hebt om lokaal te werken en toch de vruchten te plukken van een groot bank.

Als Financieel Adviseur Beleggingen kom je aan boord bij Belfius in de regio Kempen. Hier wacht je een harjke en inspirerende werkomgeving, gedreven door een sterke teamgeest. Samen met andere collega’s zal je een hecht team vormen. De zaakvoerder en de andere medewerker zijn mensen die goedlachs zijn en spreken met kennis van zaken.

Jouw profiel

De ideale Financieel Adviseur Beleggingen herkent zich in het volgende profiel

Je hebt ervaring in de bankwereld met een stevige basis in beleggingen. Je bent gepassioneerd door beleggingen. Je bent een teamspeler die tevens uitblinkt in zelfstandig werken. Je bent klantgericht, commercieel inges, empathisch en proactief. De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opsen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorsen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...) Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen Een klanten- of prospectenbestand uitwerken Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken Samen met de klant de doelsingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijkssel, erfenis, ...) Aanbod

Een Financieel Adviseur Beleggingen bij Belfius kiest voor de volgende zaken

Een contract van onbepaalde duur. Aantrekkelijk salaris (incl. de maand) Een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen Maaltijdcheques euro, ecocheques euro per jaar, bonussysteem, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, onkostenvergoeding euro/maand, cafetariaplan waarbij je jouw loonpakket op maat kan afstemmen, vakantiedagen Gevarieerde functie met ruimte voor eigen inbreng . Korte communicatielijnen en nauw contact met het management . Tewerksing bij een stabiele en dynamische werkgever. Ruim aanbod aan opleidingen om te groeien binnen deze functie (hoofdkantoor + diverse gespecialiseerde online opleidingen). Solliciteren

Lodi Planting